Рабочие процессы и типы задач

Данное руководство поможет вам разобраться, как настраивать рабочие процессы и типы задач, чтобы гибко управлять логикой кастомных задач.

Чтобы получить доступ к настройке рабочих процессов и типов задач, необходимо использовать тариф Enterprise.

Как создать рабочий процесс?

Рабочий процесс определяет путь, по которому задача проходит от создания до завершения.

Для создания рабочего процесса выполните следующие шаги:

1. Откройте меню Настройки > Настройки менеджеров задач.

2. Перейдите во вкладку Рабочие процессы.

3. Нажмите кнопку 'Добавить рабочий процесс'.

4. Укажите название и описание.

5. Нажмите 'Сохранить и продолжить', чтобы перейти к настройке схемы рабочего процесса.

После создания вы попадете в интерфейс построения схемы процесса.

Как настроить схему рабочего процесса?

Схема рабочего процесса располгается в рабочем пространстве, а боковая панель необходима для настройки выбранных элементов.

Рабочее пространство включает следующие элементы: Start (начало), Status (статусы), Screen (формы для смены статуса), Transitions (переходы).

• Start — начальная точка (не удаляется и не редактируется).

• Screen — форма ввода данных при изменении статуса задачи.

• Status — статусы задач. Имеют редактируемые названия и типы по умолчанию (To do, In progress, Done).

• Transitions — переходы, соединяющие статусы, задают допустимые пути переходов по процессу.

Создание новых элементов доступно через нажатие на узлы, расположенные на гранях элемента Status, при клике на него. По умолчанию добавляются 2 новых элемента Screen и Status со следующими порядковыми номерами, связанные с помощью переходов с элементом, на грани которого был использован узел.

Для соединения элементов, не связанных при создании, необходимо зажать курсор на узле элемента Status и потянуть к узлу другого элемента Status. Направление перехода формируется на основании того, от какого элемента Status он был создан.

С помощью drag-and-drop можно изменять расположение элементов Status с сохранением всех связей. Используйте кнопки масштабирования и фиксации в рабочем пространстве для удобной навигации.

Удаление элементов Status доступно при клике на него и последующем нажатии на кнопку Delete или Backspace. Вместе с элементом Status удаляются все переходы, связанные с ним и элементы Screen. Удаление дефолтных элементов в рабочем пространстве запрещено.

Рабочий процесс считается корректным, если в нём есть хотя бы один статус с типом Done. Все переходы должны заканчиваться элементом с типом статуса Done. Все кастомные поля должны использоваться хотя бы на одном элементе Screen.

Как настроить элемент Screen?

Элемент Screen представляет собой графический аналог модального окна, появляющегося при смене статуса задачи в менеджере задач и содержит поля, необходимые для заполнения, чтобы полноценно изменить статус задачи.

При нажатии на элемент Screen, боковая информационная панель изменяется на форму редактирования данного элемента и по умолчанию содержит следующие компоненты:

1. Поле Название скрина

2. Кнопка Добавить новое поле

3. Кнопка Добавить кастомное поле

4. Список дефолтных полей:

   1. Статус

   2. Приоритет

   3. Краткое описание

   4. Описание

   5. Тип задачи

   6. Исполнитель

   7. Создатель

   8. Срок исполнения

   9. Добавить актив

Список дефолтных полей неизменяемый и присвоен всем элементам Screen по умолчанию.

При помощи кнопки Добавить новое поле вы можете добавить новое, полностью настраиваемое поле. Для этого необходимо выбрать тип поля, заполнить как минимум обязательные поля, выбрать необходимую валидацию и нажать кнопку Сохранить.

Кнопка Добавить кастомное поле позволяет добавить уже существующее, ранее добавленное поле.

Все добавленные кастомные поля автоматически добавляются для всех элементов Screen и Status.

Список кастомных полей, добавленных к элементу Screen, отображается в виде таблицы с колонками:

• Поле - отображается название поля с его типом, а также примененная валидация (если она была активирована)

• Показать - содержит чекбокс, при отметке которого, данное поле будет отображаться в модальном окне редактируемого элемента Screen в менеджере задач

• Редактировать - содержит чекбокс, при отметке которого, данное поле будет доступно к редактированию в модальном окне редактируемого элемента Screen в менеджере задач

Как настроить элемент Status?

Элемент Status представляет собой графический аналог модального окна, появляющегося при открытии формы редактирования задачи в менеджере задач.

При нажатии на элемент Status, боковая информационная панель изменяется на форму редактирования данного элемента и по умолчанию содержит следующие компоненты:

1. Поле Название статуса

2. поле Тип статуса - доступны 3 типа: To do, In progress, Done

3. блок Переходы со списком всех переходов, связанных с данным элементом Status

4. список кастомных полей, если данные поля были добавлены для одного из элементов Screen Для каждого из кастомных полей отображается чекбокс Редактировать, позволяющий регулировать доступность к редактированию данного поля в форме редактирования задачи в менеджере задач

5. Список дефолтных полей

   1. Статус

   2. Приоритет

   3. Краткое описание

   4. Описание

   5. Тип задачи

   6. Исполнитель

   7. Создатель

   8. Срок исполнения

   9. Добавить актив

Список дефолтных полей неизменяемый и присвоен всем элементам Status по умолчанию.

Как связать рабочий процесс с типом задач?

Чтобы рабочий процесс отображался в интерфейсе задачи, необходимо привязать его к типу задач. Для этого:

1. Откройте Настройки > Настройки менеджеров задач > Типы задач.

2. Нажмите 'Добавить тип задач'.

3. Укажите уникальное имя типа задачи.

4. Выберите из списка ранее созданный рабочий процесс (только полные).

5. Нажмите кнопку Сохранить.

После этого созданный тип задач появится в выпадающем списке менеджеров задач, при нажатии на таб МЕНЕДЖЕР ЗАДАЧ в верхней панели страницы.

Как создать новый рабочий процесс?

Перейдите в Настройки → Рабочие процессы → нажмите Добавить рабочий процесс, заполните форму и постройте схему.

Почему я не могу привязать рабочий процесс к типу задач?

Убедитесь, что схема процесса завершена и содержит как минимум один статус типа Done, все переходы заканчиваются статусом с типом Done, а также все кастомные поля используются как минимум в одном элементе Screen.

Как создать тип задач?

В разделе Типы задач нажмите кнопку Добавить тип задач, укажите название и выберите рабочий процесс.

Почему рабочий процесс нельзя удалить?

Удаление недоступно, если процесс уже привязан к существующему типу задач.

Как отредактировать уже созданный рабочий процесс?

Нажмите Редактировать рядом с ним, внесите изменения и сохраните; для привязанных к типам задач процессов, у которых уже существует как минимум одна задача доступен только режим Просмотра.

Где я могу посмотреть ранее созданные кастомные поля?

Перейдите в Настройки → Настройки менеджеров задач → Кастомные поля. Здесь вы можете просмотреть список, отредактировать, создать новые и удалить ненужные поля.

Можно ли скопировать существующий процесс, чтобы создать похожий?

Да, нажмите Дублировать для процесса и введите необходимо название — появится копия с теми же настройками.